聖樹に守られているあるエルフの里は危機に瀕していた。
女性しか生まれず、残る男性はカイトただひとり……。
子作りが上手くいかず落ち込むカイトを恋人のフィリアと里の女達は励ましていた。

そんな時里のはずれの森でカイトはサルによく似た人間を発見する。
追い払ったカイトだったがその人間は里を救うため聖樹が異世界から召喚した人間であった。
その人間が逃げた先にはフィリアが聖樹に祈りを捧げていた。
そのスケベな姿を見て欲情しフィリアに襲いかかる人間だったが、反撃を受けてしまうが…………